客戶名單 CRM
把表單、預約、訂單與社群客戶整理成同一份聯絡人名單。
共 4 項操作・12 個步驟・最後複驗 2026-08-03
從哪裡進入
網站後台 → 客戶名單
照著下方圖文逐步完成
重點摘要（TL;DR）
同一聯絡人的來源、標籤與互動會集中在時間軸，方便後續追蹤。
什麼時候會用到
- 要查某位客戶過去的表單、預約或訂單
- 要用標籤分群
操作步驟與完成後的結果
每一項操作都列出從哪裡開始、要做什麼，以及完成後應該看到的結果。
新增或搜尋聯絡人
你可以手動建立客戶資料，也能用姓名、Email 或電話快速找到既有客戶。
- 1
這一步要做
到網站後台的「客戶名單」，按「新增聯絡人」。
完成後會看到
畫面會開啟新增聯絡人的表單。
- 2
這一步要做
輸入姓名，以及可用的 Email 或電話，再按新增頁面的儲存按鈕。
完成後會看到
新的聯絡人會出現在「客戶名單」；相同 Email 或電話可能會自動合併到既有資料。
- 3
這一步要做
回到「客戶名單」，在「搜尋姓名 / Email / 電話」輸入關鍵字並按「搜尋」。
完成後會看到
清單只會顯示符合關鍵字的聯絡人。
注意事項
- • 同一人的 Email 或電話相同時，系統會優先合併，避免重複名單。
- • 手動新增前先搜尋一次，可減少建立重複資料。
篩選與管理標籤
你能把 VIP、回購或活動客戶分組，之後更快找到需要聯絡的人。
- 1
這一步要做
在「客戶名單」使用「來源」、「最近互動」或「標籤」篩選。
完成後會看到
清單會只留下符合條件的聯絡人。
- 2
這一步要做
點開一位聯絡人，在標籤欄輸入例如「VIP」或「回購」，按「新增」。
完成後會看到
新標籤會出現在這位聯絡人的資料上。
- 3
這一步要做
若要移除標籤，點該標籤旁的移除控制；回到名單再用「標籤」篩選確認。
完成後會看到
被移除的標籤不再顯示；篩選結果也會跟著更新。
注意事項
- • 標籤名稱要固定用同一種寫法，例如不要同時建立「VIP」與「vip」。
- • 按「清除篩選」可回到完整名單。
查看互動時間軸
你會看到這位客戶何時送表單、被加標籤或發生其他已記錄互動。
- 1
這一步要做
到「客戶名單」，搜尋並點開要查看的人。
完成後會看到
畫面會開啟「客戶 360」詳細資料。
- 2
這一步要做
往下找到「互動時間軸」。
完成後會看到
系統會依時間列出這位客戶的已記錄互動。
- 3
這一步要做
點選或展開需要查明的事件，核對時間、來源與內容。
完成後會看到
你能知道事件從哪個功能發生，以及當時留下的資料。
注意事項
- • 時間軸只記錄已接入 CRM 的事件，不代表所有站外電話或私訊。
- • 發現資料屬於不同人時，不要直接覆蓋，先確認是否需要拆分或合併。
匯出名單
聯絡人資料會下載成 CSV，方便備份或在試算表分析。
- 1
這一步要做
到「客戶名單」，先用「來源」、「最近互動」、「標籤」或搜尋框選出需要的聯絡人。
完成後會看到
畫面會顯示符合條件的人數與清單。
- 2
這一步要做
只要目前結果時，按「匯出 CSV（篩選後 N 位）」；要完整資料則按「匯出 CSV（全部 N）」 。
完成後會看到
瀏覽器會下載對應範圍的 CSV 檔。
- 3
這一步要做
用試算表開啟檔案，核對姓名、Email、電話與標籤欄。
完成後會看到
檔案會列出剛才選擇範圍內的聯絡人。
注意事項
- • 名單含個人資料，不要上傳到公開空間或交給無權限的人。
- • 「篩選後」和「全部」範圍不同，下載前先看按鈕上的人數。
遇到問題先看這裡
- 同一位客戶出現兩筆資料？
- 系統會依 Email、電話或社群識別資料整理；若客戶使用不同資料，可能分成兩筆，合併前先確認確實是同一人。