自動化
用「觸發、時機、動作」自動處理重複工作。
共 5 項操作・18 個步驟・最後複驗 2026-08-03
從哪裡進入
網站後台 → 自動化
照著下方圖文逐步完成
重點摘要（TL;DR）
表單送出或標籤變更時，可在指定日期與時段自動寄信或加減標籤。
什麼時候會用到
- 每次收到表單都要做同一件事
- 想依標籤自動寄送通知
開始前先準備
- • 先確認觸發來源與動作需要的功能已可使用
操作步驟與完成後的結果
每一項操作都列出從哪裡開始、要做什麼，以及完成後應該看到的結果。
新增或編輯規則
你會得到一條可重複執行的自動規則，例如表單送出後寄信並加標籤。
- 1
這一步要做
到網站後台的「自動化」，按「新增規則」；修改舊規則則按規則卡上的「編輯」。
完成後會看到
畫面會開啟規則編輯器。
- 2
這一步要做
在「規則名稱」輸入容易認得的名稱，並設定「優先序（小者先）」。
完成後會看到
規則會有清楚名稱；同時符合多條規則時會依較小數字先執行。
- 3
這一步要做
完成觸發條件與動作後按「儲存」。
完成後會看到
規則會回到「自動化」清單，顯示觸發條件、動作、時段與優先序。
注意事項
- • 先用容易辨認的名稱，例如「新表單－寄感謝信」，日後比較不會改錯。
- • 新增時可先不要勾「啟用規則」，測試內容確認後再開啟。
選擇觸發條件
系統會在指定事件發生時才執行規則。
- 1
這一步要做
在規則編輯器找到「當…（觸發）」。
完成後會看到
畫面會顯示觸發條件選單。
- 2
這一步要做
選擇「客戶送出表單」、「聯絡人被加上標籤」或「聯絡人被移除標籤」。
完成後會看到
下方會出現該條件需要的欄位。
- 3
這一步要做
表單觸發時填「限定表單類型（留空 = 任一表單）」；標籤觸發時輸入正確的「標籤名稱」。
完成後會看到
規則只會回應指定表單類型或完全相同的標籤。
- 4
這一步要做
按「儲存」。
完成後會看到
清單上的規則卡會顯示新的觸發條件。
注意事項
- • 標籤名稱要和 CRM 內的文字完全相同。
- • 表單類型留空代表所有表單都可能觸發，使用前先確認範圍。
限制日期、星期與時段
規則只會在你指定的日期、星期或每天時段內生效。
- 1
這一步要做
在規則編輯器勾選「限定日期 / 星期才生效」。
完成後會看到
開始日期、結束日期與星期選項會啟用。
- 2
這一步要做
選開始與結束日期，再勾選允許執行的星期。
完成後會看到
規則只會在日期範圍內的指定星期執行。
- 3
這一步要做
若還要限制每天時間，勾選「限定每日時段才生效」，選擇開始與結束時間。
完成後會看到
規則會依台北時間，只在指定時段執行。
- 4
這一步要做
按「儲存」，回到清單查看規則卡上的時段摘要。
完成後會看到
規則卡會顯示剛才設定的日期、星期或每日時段。
注意事項
- • 時段使用台北時間。
- • 日期或時間範圍填反時，規則可能完全不會執行；儲存後要看摘要再確認。
設定動作
觸發後，系統可寄 Email、加標籤或移除標籤，一條規則最多三個動作。
- 1
這一步要做
在規則編輯器找到「就…（動作，至多 3 個）」。
完成後會看到
畫面會顯示三組動作選單。
- 2
這一步要做
選「寄 Email」、「加標籤」或「移除標籤」；不使用的欄位選「(不設定)」。
完成後會看到
下方會出現 Email 內容或標籤名稱欄位。
- 3
這一步要做
寄信時填主旨與內容，可使用 {{name}}、{{email}}；標籤動作則輸入完整標籤名稱。
完成後會看到
動作已具備實際要寄出的文字或要改動的標籤。
- 4
這一步要做
按「儲存」。
完成後會看到
規則卡會列出已設定的動作。
注意事項
- • 一條規則最多三個動作。
- • 寄 Email 需要可用的寄信設定；收件人無 Email 時無法收到。
啟用、停用並檢查執行結果
你能安全開關規則，並用真實結果確認自動化是否成功。
- 1
這一步要做
在「自動化」清單按規則卡上的「啟用」；要停止時按「停用」。
完成後會看到
按鈕文字與規則狀態會切換。
- 2
這一步要做
用測試資料做一次觸發事件，例如送出測試表單，或替測試聯絡人加上指定標籤。
完成後會看到
已啟用且符合日期時段的規則會執行。
- 3
這一步要做
若動作是寄信，到「Email 紀錄」找測試信；若動作是標籤，到「客戶名單」打開測試聯絡人查看標籤。
完成後會看到
你會在對應功能看到寄送狀態或標籤變化。
注意事項
- • 目前沒有一般自動化的獨立執行紀錄頁，要到 Email 紀錄或 CRM 驗證結果。
- • 測試請使用自己的測試信箱與測試聯絡人，避免誤寄給真實客戶。
遇到問題先看這裡
- 規則已啟用卻沒有執行？
- 逐一確認觸發條件、有效日期、星期、時段與時區；再檢查 Email 或標籤功能本身是否可用。